Fabricio Lorenco a Novinhas, dva Brazilci, si užívají parnou sprchu. Začínají vášnivým líbáním a Fabricio přebírá kontrolu nad těsnou kundičkou Novinhas. Brzy poté Novinhas dostává kouření od Fabricia, který dychtivě bere jeho náklad po celém obličeji. Sténá rozkoší, když na ní dál pracuje svým kouzlem, takže sténá slastí. Poté ji tvrdě šuká v různých polohách, nechává ji lapat po dechu a křičet rozkoší. Toto amatérské video zachycuje syrovou vášeň mezi těmito dvěma muži, když si navzájem prozkoumávají těla svými jazyky a prsty. Jak se akce zahřívá, Fabricio pozve Novinhaa, aby se k němu připojil do sprchy a zapojí se do intenzivního kočičího šukání. Video končí tím, že Fabricio dává Novinze horkou kouření, které je oba oba uspokojí a vyčerpá.