Fabricio Lorenco og Novinhas, to brasilianske menn som nyter litt varm tid i dusjen, starter med å kysse lidenskapelig, med Fabricio som tar kontroll over Novinhas stramme fitte. Kort tid etter får Novinhas en blowjob fra Fabricio, som ivrig tar ladningen hans over hele ansiktet hennes. Hun stønner av glede mens han fortsetter å jobbe magien sin på henne, og får henne til å stønne av glede. Deretter fortsetter han å knulle henne hardt i forskjellige stillinger, slik at hun gisper etter pusten og skriker av nytelse. Denne amatørvideoen fanger den rå lidenskapen mellom disse to mennene, mens de utforsker hverandres kropper med tungene og fingrene. Etter hvert som handlingen varmes opp, inviterer Fabricio Novinhave til å bli med i dusjen og de engasjerer seg i intens fitteknulling. Videoen ender med Fabricio som gir Novinha en varm blowjob, som etterlater dem begge fornøyde og utmattede.