Fabricio Lorenco dan Novinhas, dua pria Brasil yang menikmati mandi uap dengan berciuman dengan penuh gairah, dimulai dengan Fabricios mengambil kendali atas vagina Novinha yang ketat. Tak lama kemudian, Novinhaas menerima blowjob dari Fabricioo, yang dengan antusias mengambil beban di seluruh wajahnya. Dia merintih dengan kenikmatan saat dia terus bekerja padanya, membuatnya merintih kenikmatan. Dia kemudian melanjutkan untuk bercinta dengannya dalam berbagai posisi, meninggalkannya terengah-engah dan berteriak dengan kenikmatan. Video amatir ini menangkap gairah mentah antara kedua pria ini, saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan lidah dan jari-jari mereka. Novinhoo bergabung dalam aksi panas, Fabricius bergabung dengannya untuk mandi dan bercinta dengan Fabriciuman, memuaskan keduanya dengan penuh gairah.