Videoen viser Fabricio Lorenco og Novinhas, to brasilianske mænd, der nyder noget varm tid i brusebadet. De starter med at kysse lidenskabeligt, med Fabricio, der tager kontrol over Novinhas stramme fisse. Kort efter får Novinhas et blowjob fra Fabricio, der ivrigt tager sin ladning over hele hendes ansigt. Hun stønner af fornøjelse, mens han fortsætter med at arbejde sin magi på hende, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Derefter fortsætter han med at kneppe hende hårdt i forskellige stillinger, hvilket efterlader hende gispende efter vejret og skriger af fornøjelse. Denne amatørvideo fanger den rå lidenskab mellem disse to mænd, da de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Da handlingen varmes op, inviterer Fabricio ham til at deltage i bruseren, og de engagerer sig i noget intens fissefucking. Videoen slutter med Fabricios giver Novinha et varmt blowjob, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede.