Фабрисио Лоренко и Новиньяс, два бразильских мужчины, которые наслаждаются горячим временем в душе, начинают с страстных поцелуев, когда Фабрицио берет под контроль узкую киску Новиньи. Вскоре после этого Новинхас получает минет от Фабричо, который с удовольствием принимает его груз на свое лицо. Она стонет от удовольствия, когда он продолжает работать над ней, заставляя ее стонать от удовольствия. Затем он начинает жестко трахать ее в разных позах, оставляя ее хватать дыхание и кричать от наслаждения. Это любительское видео захватывает грубую страсть между этими двумя мужчинами, когда они исследуют тела друг друга языками и пальцами. Когда действие нагревается, Фабричио приглашает Новиньяса присоединиться к нему в душе и они занимаются интенсивным трахом в киску. Видео заканчивается тем, что Фабрио делает Новинье горячий минет, который оставляет их обоих удовлетворенными и обессиленными.