Fabricio Lorenco a Novinhas, dvaja Brazílčania, si užívajú horúci čas v sprche. Začínajú vášnivým bozkávaním, pričom Fabricio preberá kontrolu nad tesnou mačičkou Novinhas. Čoskoro na to Novinhas dostáva fajčenie od Fabricia, ktorý dychtivo berie jeho náklad po celej tvári. Stoná od rozkoše, keď na nej naďalej pracuje svojimi kúzlami, vďaka čomu stonala od rozkoše. Potom ju tvrdo šuká v rôznych polohách, necháva ju lapať po dychu a kričať rozkošou. Toto amatérske video zachytáva surovú vášeň medzi týmito dvoma mužmi, keď skúmajú navzájom svoje telá jazykmi a prstami. Ako sa akcia zahreje, Fabricio pozve Novinhaa, aby sa k nemu pripojili do sprchy a zapájajú sa do intenzívneho mačacieho sexu. Video končí tým, že Fabricio dáva Novinhe horúcu fajku, čo ich oboch uspokojí a vyčerpá.