Fabricio Lorenco dan Novinhas, dua lelaki Brazil yang menikmati mandi panas. Mereka mula dengan mencium dengan penuh ghairah, dengan Fabricios mengambil alih puki Novinha yang ketat. Tidak lama kemudian, NovinhaS menerima blowjob dari Fabriciu, yang dengan penuh semangat mengambil bebannya ke seluruh mukanya. Dia mendesah dengan kenikmatan ketika dia terus bekerja dengan sihirnya, membuatnya merintih dengan keseronokan. Dia kemudian meneruskan untuk bersetubuh dengan keras dalam pelbagai posisi, meninggalkan gasing untuk menghembuskan nafas dan memancutkan air panas di kedua-dua lelaki itu, menjelajahi kedua-dua badan mereka dengan jari dan menjilat Novinhaus.