Dva svalnatí muži, Arnie a Sean Cody, se zapojují do intenzivního análního sexu. Začínají tím, že prozkoumávají svá těla rukama a ústy, dostávají se do nálady na vášnivé líbání a laskání. Když se k sobě přibližují, vymění věci tím, že si střídavě sají kohouty a budují výbušný orgasmus. Sean Cody sténá rozkoší, když jeho partner tvrdne a tvrdne, zatímco Arnie dychtivě bere každý centimetr tvrdého penisu Seana Codyse. Konečně je čas na skutečnou zábavu! Sean Cody buší do své těsné díry, dokud nevybuchne v masivním výstřiku, který oba muže zcela uspokojí.