Dva mišičasta moška, Arnie in Sean Cody, se ukvarjata z intenzivnim analnim seksom. Začneta z raziskovanjem teles drug drugega z rokami in usti, preden se strastno poljubljata in božata. Ko se približujeta drug drugemu, stvari zamenjata tako, da izmenično sesata drug drugega, dokler oba moška ne dosežeta eksplozivnega orgazma. Sean Codi stoka od užitka, ko njegov partner postaja vse trši, medtem ko Arnie vneto vzame vsak centimeter trdega trupa Seana Codyja. Končno je čas za pravo zabavo! Sean Coly tolče svojo tesno luknjo, dokler ne eksplodira v ogromnem sejanju, ki oba moska popolnoma zadovolji.