Kaksi lihaksikasta miestä, Arnie ja Sean Cody, harrastavat intensiivistä anaaliseksiä tutkien toistensa vartaloa käsillään ja suullaan, tullen intohimoisen suutelun ja hyväilyn tuulelle. Kun he lähestyvät toisiaan, he vaihtavat tavaroita vuorotellen imevät toistensa kukkoja ja rakentavat räjähtävään orgasmiin. Sean Codyn nautinto voihkii, kun hänen kumppaninsa kovenee ja kovenee, kun taas Arnie ottaa innokkaasti Sean Codyn kovan varren jokaisen sentin. Lopulta se on oikean hauskanpitoon! Sean Coty jyskyttää hänen tiukkaa reikäänsä, kunnes se räjähtaa massiivisessa siemensyöksyssä, joka jättää molemmat miehet täysin tyytyväisiksi.