Dua pria berotot, Arnie dan Sean Cody, terlibat dalam seks anal yang intens. Mereka memulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain dengan tangan dan mulut mereka, berciuman dan meraba dengan penuh gairah. Ketika mereka semakin dekat satu sama lain, mereka bergantian mengisap kontol satu sama lain hingga mencapai orgasme yang meledak-ledak. Sean Codi merintih dengan kenikmatan saat pasangannya semakin keras, sementara Arnie dengan antusias mengambil setiap inci batang keras Sean Coddy. Akhirnya, waktunya untuk bersenang-senang! Sean Codie menyetubuhi lubang ketatnya sampai meledak dalam sperma besar yang membuat kedua pria puas.