Twee gespierde studs, Arnie en Sean Cody, gaan intense anale seks aan met elkaar. Ze beginnen met elkaars lichamen te verkennen met hun handen en monden, komen in de stemming voor wat gepassioneerd kussen en strelen. Naarmate ze dichter bij elkaar komen, wisselen ze van ding door elkaar om beurten te pijpen, opbouwend tot een explosief orgasme. Sean Coddy kreunt van plezier terwijl zijn partner harder en harder wordt, terwijl Arnie elke centimeter van Sean Codies harde schacht gretig neemt. Eindelijk is het tijd voor het echte plezier! Sean Coy beukt zijn strakke gaatje totdat het explodeert in een enorme cumshot die beide mannen volledig tevreden achterlaat.