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Due uomini muscolosi, Arnie e Sean Cody, si dedicano a un intenso sesso anale esplorando i corpi l'uno dell'altro con le mani e le bocche, eccitandosi per dei baci appassionati e delle carezze. Mentre si avvicinano l'uno all'altro, cambiano le cose succhiandosi a turno i cazzi l'un l'altro, fino a un orgasmo esplosivo. Sean Codie geme di piacere mentre il suo partner diventa sempre più duro, mentre Arnie prende con entusiasmo ogni centimetro dell'asta dura di Sean Codies. Finalmente, è tempo del vero divertimento! Sean Coly sfonda il suo buco stretto fino a quando non esplode in una sborrata massicciante che lascia entrambi gli uomini completamente soddisfatti.
