Dvaja svalnatí muži, Arnie a Sean Cody, sa zapájajú do intenzívneho análneho sexu. Začínajú tým, že skúmajú svoje telá rukami a ústami, dostávajú sa do nálady na vášnivé bozkávanie a maznanie. Keď sa k sebe priblížia, vymenia veci tým, že si striedavo sajú kohúty a vytvárajú výbušný orgazmus. Sean Cody stoná rozkošou, keď jeho partner je tvrdší a tvrdší, zatiaľ čo Arnie dychtivo berie každý centimeter tvrdého hriadeľa Seana Codysa. Nakoniec je čas na skutočnú zábavu! Sean Cody búši do svojej tesnej diery, až exploduje v masívnom výstreku, ktorý oboch mužov úplne uspokojí.