Nicollylopes, ohromující brazilská shemale, předvádí twerkovací rutinu pro svého partnera. Poté vezme jeho tvrdý penis do úst a začne ho sát s nadšením. Nicolylopes si zjevně užívá, když sténá a svíjí se rozkoší a dává mu intenzivní kouření, které ho nechá lapat po vzduchu. Její partner ji pak vezme zezadu, přiráží hluboko do jejího těsného kretén, dokud se už neudrží. Scéna končí výstřikem na tváři, když se dívá na kameru, spokojená s tím, jak věci dopadly.