Nicollylopes, een verbluffende Braziliaanse shemale, voert een twerkroutine uit voor haar partner in deze video. Ze neemt vervolgens zijn harde pik in haar mond en begint hem met enthousiasme te zuigen. Nicollylope geniet duidelijk terwijl ze kreunt en kronkelt van plezier, hem een intense pijpbeurt geeft die hem naar lucht laat happen. Haar partner neemt haar dan van achteren, diep in haar strakke kontje stotend totdat ze zich niet langer kan inhouden. De scène eindigt met een cumshot op haar gezicht terwijl ze tevreden naar de camera kijkt, zoals alles is gebleken.