Nicollylopes, shemalen, twerkar för sin kille innan hon tar hans rumpa i munnen

Nicollylopes, den fantastiska brasilianska shemalen, utför en twerking-rutin för sin partner. Hon tar sedan hans hårda kuk i munnen och börjar suga den med entusiasm. Nicollylopes njuter tydligt när hon stönar och vrider sig av njutning, vilket ger honom en intensiv avsugning som får honom att kippa efter luft. Hennes partner fortsätter sedan att ta henne bakifrån, stöter djupt in i hennes trånga rövhål tills hon inte kan hålla sig längre. Scenen slutar med en cumshot i hennes ansikte när hon tittar på kameran, nöjd med hur saker har blivit.