Video ini menampilkan Nicollylopes, shemale Brazil yang menakjubkan, melakukan rutin twerking untuk pasangannya. Dia kemudian mengambil batang kerasnya ke dalam mulutnya dan mulai menghisapnya dengan penuh semangat. Nicollylope jelas menikmati dirinya ketika dia merintih dan bergeliat dalam kenikmatan, memberinya blowjob yang intens yang membuatnya terengah-engah. Pasangannya kemudian terus mengambilnya dari belakang, mendorong dalam lubang pantatnya yang ketat hingga dia tidak dapat menahan diri lagi. Adegan ini berakhir dengan cum di wajahnya yang puas di depan kamera.