Nicollylopes, la superbe shemale brésilienne, effectue une routine de twerk pour son partenaire dans cette vidéo. Elle prend ensuite sa bite dure dans sa bouche et commence à la sucer avec enthousiasme. Nicollylupes gémit et se tord de plaisir, lui donnant une fellation intense qui le laisse en manque d'air. Sa partenaire procède ensuite à la prendre par derrière, enfonçant profondément dans son trou du cul serré jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se retenir. La scène se termine par une éjaculation faciale alors qu'elle regarde la caméra, satisfaite de la façon dont les choses se sont déroulées.