Nicollylopes, ohromujúca brazílska shemale, predvádza twerkovací rutinu pre svojho partnera. Potom vezme jeho tvrdý penis do úst a s nadšením ho začne sať. Nicolylopes si zjavne užíva, keď stoná a zvíja sa v rozkoši, čo mu dáva intenzívny orálny sex, ktorý ho necháva lapať po vzduchu. Jej partner ju potom vezme zozadu, priráža hlboko do jej tesného zadku, až sa už nemôže držať späť. Scéna končí výstrekom na tvári, keď sa pozerá na kameru, spokojná s tým, ako sa veci skončili.