Nicollylopes, shemale, twerker for fyren sin før hun tar rumpa hans i munnen hennes

Nicollylopes, den fantastiske brasilianske shemalen, utfører en twerking-rutine for partneren sin. Hun tar deretter den harde kuken hans i munnen og begynner å suge den med entusiasme. Nicollylopes koser seg tydeligvis mens hun stønner og vrir seg i nytelse, og gir ham en intens blowjob som får ham til å gispe etter luft. Partneren hennes fortsetter deretter å ta henne bakfra, og støter dypt inn i den stramme rumpa hennes til hun ikke kan holde tilbake lenger. Scenen ender med et cumshot i ansiktet hennes mens hun ser på kameraet, fornøyd med måten ting har blitt.