קבוצת גברים ברזילאים עוסקים בסקס חשוף ברכבת קרנבל. המשתתפים חובבים כולם, והם לבושים בתחפושות המדגישות את היופי הטבעי שלהם. הם מתחילים עם נשיקות נלהבות ומשחק מקדים לפני שהם עוברים לפעילויות אינטנסיביות יותר. הגברים ההומואים הברזילאים האלה מתחלפים ומענגים זה את זה בידיים ובפה, גונחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם, מהנשיקה הראשונה ועד הדחיפה הסופית. עוצמת הפעולה מורגשת, ונראה שהמבצעים נהנים עמוק. זהו סרטון חובה לכל מי שנהנה לצפות באורגיות הומוסקסואליות לוהטות ברכבת.