En gruppe brasilianske mænd engagerer sig i barback-sex på et karnevalstog. Deltagerne er alle amatører, og de er klædt i kostumer, der fremhæver deres naturlige skønhed. De starter med lidenskabeligt kys og forspil, før de går videre til mere intense aktiviteter. Disse brasilianske homoseksuelle mænd skiftes til at glæde hinanden med deres hænder og munde, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra det første kys til det sidste stød. Intensiteten af handlingen er til at tage og de optrædende ser ud til at hygge sig dybt. Dette er en must-see video for alle, der nyder at se varme, hotte homoseksuelle orgier på toget.