Skupina brazilských mužů se účastní sexu bez sedla ve vlaku karnevalu, počínaje vášnivým líbáním a předehrou, než přejdou k intenzivnějším aktivitám. Tito brazilští gayové se střídají v potěšování se rukama a ústy a sténají rozkoší, když dosahují orgasmu za orgasmem. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od prvního polibku až po konečný příraz. Intenzita akce je hmatatelná a umělci se zdají být hluboce spokojeni. Toto je nutností pro každého, kdo si užívá sledování horkých, žhavých gay orgií ve vlaku.