Brasilianska män ägnar sig åt barbacksex på ett karnevalståg, klädda i kostymer som framhäver deras naturliga skönhet. De börjar med passionerade kyssar och förspel innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. Dessa brasilianska homosexuella män turas om att tillfredsställa varandra med sina händer och munnar, stönar av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva sexuella möte, från den första kyssen till den sista stöten. Intensiteten i handlingen är påtaglig, och artisterna verkar njuta djupt. Det här är en måste-se video för alla som tycker om att titta på heta, heta gay-orgier på tåget.