Video esittelee brasilialaisia miehiä, jotka harrastavat karnevaalijunassa seksiä ilman kondomia. Osallistujat ovat kaikki amatöörejä, ja he pukeutuvat pukuihin, jotka korostavat luonnollista kauneuttaan. He alkavat intohimoisella suudelmalla ja esileikillä ennen kuin siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin. Nämä brasilialaiset homomiehet miellyttävät toisiaan vuorotellen käsillään ja suullaan, voihkien nautinnosta, kun he saavuttavat orgasmin orgasmin jälkeen. Kamera tallentaa heidän intensiivisen seksuaalisen kohtaamisensa jokaisen hetken, ensimmäisestä suudelmasta lopulliseen työntöön. Toiminnan voimakkuus on käsin kosketeltava, ja esiintyjät näyttävät nauttivan syvästi. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka nauttivat kuumien, kuumien homoorgioiden katsomisesta junassa.