En gruppe brasilianske menn deltar i barback-sex på et karnevalstog, kledd i kostymer som fremhever deres naturlige skjønnhet. De starter med lidenskapelig kyssing og forspill før de går videre til mer intense aktiviteter. Disse brasilianske homofile mennene bytter på å glede hverandre med hendene og munnen, og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra det første kysset til det siste støtet. Intensiteten i handlingen er til å ta og føle på, og utøverne ser ut til å kose seg dypt. Dette er en må-se video for alle som liker å se varme, hete homofile orgier på toget.