Eine Gruppe brasilianischer Männer beteiligt sich an Bareback-Sex in einem Karnevalszug, gekleidet in Kostümen, die ihre natürliche Schönheit betonen. Sie beginnen mit leidenschaftlichem Küssen und Vorspiel, bevor sie zu intensiven Aktivitäten übergehen. Diese brasilianischen schwulen Männer verwöhnen sich abwechselnd mit ihren Händen und Mündern und stöhnen vor Vergnügen, wenn sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen. Die Kamera fängt jeden Moment ihrer intensiven sexuellen Begegnung ein, vom ersten Kuss bis zum letzten Stoß. Die Intensität der Aktion ist spürbar und die Darsteller scheinen sich tief zu vergnügen. Dies ist ein Mussvideo für jeden, der es genießt, heiße, heiße schwule Orgien im Zug zu sehen.