Dvě úžasné ženy, Casey Calvert a Arabelle Raphael, zvou svého bývalého přítele na divokou trojku. Začnou žhavým líbáním, než přejdou k intenzivnímu orálnímu sexu. Casey převezme kontrolu nad situací a použije ústa a jazyk, aby potěšila svého partnera všemi možnými způsoby. Pár si vymění pozice, přičemž Casey přebírá velení a jezdí na tvrdém penisu svého přítele. Hlasitě sténá, když se blíží k orgasmu a Arabelle to bere jako mistr. Scéna je drsná a bez zábran, se spoustou špinavých řečí a výměny obličeje. Kamera zachycuje každý okamžik akce, od prvního polibku až po poslední okamžiky vášně. To je nutností pro fanoušky velkých zadků a velkých koz.