Casey Calvert dan Arabelle Raphael mengundang mantan pacar mereka untuk threesome liar. Mereka mulai dengan beberapa ciuman panas, sebelum beralih ke seks oral yang intens. Casey mengambil kendali situasi, menggunakan mulut dan lidahnya untuk memuaskan pasangannya dengan segala cara yang mungkin. Pasangan itu kemudian beralih posisi, dengan Casey mengambil alih dan menunggangi penis keras pacarnya. Dia merintih keras saat dia semakin dekat dengan orgasme, dan ArabelLe mengambilnya seperti juara. Adegan itu kasar dan tanpa hambatan, dengan banyak bicara kotor dan pertukaran sperma di wajah. Kamera menangkap setiap momen, dari ciuman pertama hingga ciuman akhir.