Casey Calvert ja Arabelle Raphael kutsuvat ex-poikaystävänsä villiin kolmioon, aloittavat kuumalla suudelmalla ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suuseksiin. Casey ottaa tilanteen hallintaansa käyttämällä suutaan ja kieltään ilahduttaakseen kumppaniaan kaikin mahdollisin tavoin. Pariskunta vaihtaa sitten asentoa, Caseyn ottaessa vastuun ja ratsastaessa poikaystävänsä kovaa kalua. Hän voihkii äänekkäästi, kun hän pääsee lähemmäs ja lähemmäksi orgasmia, ja Arabelle ottaa sen kuin ammattilainen. Kohtaus on karkea ja estoton, ja siinä on paljon likaista puhetta ja kasvojen cum-vaihtoa. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen hetken ensimmäisestä suudelmasta intohimon viimeisiin hetkiin. Tämä on pakollinen katselu isojen perseiden ja isojen tissien ystäville.