Casey Calvert og Arabelle Raphael inviterer deres ekskæreste til en vild trekant. De starter med varme kys, før de går videre til intens oralsex. Casey tager kontrol over situationen og bruger sin mund og tunge til at glæde sin partner på alle mulige måder. Parret skifter derefter stilling, hvor Casey tager ansvaret og rider hendes kærestes hårde pik. Hun stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, og Arabelle tager det som en mester. Scenen er hård og hæmningsløs, med masser af beskidt snak og ansigtssperm-bytte. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra det første kys til de sidste øjeblikke af passion. Dette er et must-watch for fans af store røve og store bryster.