Dve úžasné ženy, Casey Calvert a Arabelle Raphael, pozývajú svojho bývalého priateľa na divokú trojku. Začínajú horúcim bozkávaním, než prejdú na intenzívny orálny sex. Casey prevezme kontrolu nad situáciou a použije ústa a jazyk, aby potešila svojho partnera všetkými možnými spôsobmi. Pár si vymení pozície, pričom Casey preberá vedenie a jazdí na tvrdom penisu svojho priateľa. Hlasno stoná, keď sa približuje k orgazmu a Arabelle to berie ako šampión. Scéna je drsná a bez zábran, s množstvom špinavých rozhovorov a výmeny semena tváre. Kamera zachytáva každý moment akcie, od prvého bozku až po posledné momenty vášne. Toto je nutnosť pre fanúšikov veľkých zadkov a veľkých prsníkov.