Dwie oszałamiające kobiety, Casey Calvert i Arabelle Raphael, zapraszają swojego byłego chłopaka na dziki trójkąt. Zaczynają od gorących pocałunków, zanim przechodzą do intensywnego seksu oralnego. Casey przejmuje kontrolę nad sytuacją, używając ust i języka, aby zadowolić swojego partnera w każdy możliwy sposób. Para następnie zmienia pozycje, a Casey przejmuję kontrolę i jeździ na twardym kutasie swojego chłopaka. Ona głośno jęczy, gdy zbliża się do orgazmu, a Arabelle przyjmuje to jak mistrzyni. Scena jest brutalna i nieskrępowana, z mnóstwem brudnych rozmów i wymiany spermy na twarz. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od pierwszego pocałowania po ostateczne chwile namiętności. To obowiązkowy seans dla fanów dużych tyłków i dużych cycków.