Две зашеметяващи жени, Кейси Калвърт и Арабел Рафаел, канят бившия си приятел за дива тройка. Започват с горещи целувки, преди да преминат към интензивен орален секс. Кейси поема контрола над ситуацията, използвайки устата и езика си, за да достави удоволствие на партньора си по всякакъв възможен начин. След това двойката сменя позициите, като Кейси поема отговорността и яхва твърдия член на гаджето си. Тя стене силно, докато се приближава все повече до оргазма, а Арабела го приема като шампион. Сцената е груба и без задръжки, с много мръсни приказки и размяна на сперма в лицето. Камерата улавя всеки момент от действието, от първата целувка до последните моменти на страст. Това е задължително гледане за феновете на големи задници и големи цици.