Casey Calvert en Arabelle Raphael nodigen hun ex-vriend uit voor een wild triootje. Ze beginnen met wat heet kussen voordat ze intense orale seks hebben. Casey neemt de controle over de situatie, gebruikt haar mond en tong om haar partner op alle mogelijke manieren te plezieren. Het stel wisselt dan van positie, waarbij Casey de leiding neemt en haar vriendjes berijdt met een harde lul. Ze kreunt luid als ze dichter en dichter bij een orgasme komt, en Arabelle neemt het als een kampioen. De scène is ruw en ongeremd, met veel vuile praat en zaadlozing in het gezicht. De camera legt elk moment vast van de actie, van het eerste moment tot het laatste moment van de kus. Dit horloge moet een passie zijn voor fans en grote konten.