אמילי הצעירה והביישנית מגשימה את פנטזיית זיון הכוס שלה עם זין שחור גדול. היא מתחילה באצבעות את עצמה, לאט לאט בונה את עוצמת ההנאה שלה כשהיא גונחת באקסטזה. חברתה מצטרפת והם עוסקים באוננות אינטנסיבית, משתמשים באצבעותיהם כדי לגרות אחד את השני כוסים רטובים וצמודים. האורגזמה של אמילי נבנית עד שהיא לא יכולה יותר להתאפק, והזין המפלצתי דופק אותה ללא הפוגה, גורם לה לגמור שוב ושוב. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש האינטנסיבי והנלהב הזה, מהאופן שבו גופה של אמילי מתפתל בהנאה ועד לאופן שבו בן זוגה תוקע אותה מאחור. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב פורנו בחוץ, זין שחור גדול, וחוויות אורגזמיות עזות.