Film przedstawia młodą i nieśmiałą Emily, która pragnie spełnić swoją fantazję o pieprzeniu cipki dużym czarnym kutasem. Zaczyna od robienia sobie dobrze palcami, powoli budując intensywność swojej przyjemności, gdy jęczy z ekstazy. Jej przyjaciółka dołącza i angażują się w intensywne masturbacje, używając palców do stymulacji swoich mokrych i ciasnych cipek. Orgazm Emily narasta, aż nie może się już powstrzymać, a potężny kutas wali ją bez opamiętania, sprawiając, że spuszcza się raz za razem. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego i namiętnego spotkania, od tego, jak ciało Emily wije się z przyjemności, po sposób, w jaki jej partner wbija się w nią od tyłu. To obowiązkowy seans dla wszystkich, którzy kochają plener, duże czarne kutasy i intensywne orgazmiczne doświadczenia.