Mladá a stydlivá Emily naplňuje svou fantazii o šukání s velkým černým penisem. Začíná tím, že se prstuje, pomalu zvyšuje intenzitu své rozkoše, když sténá v extázi. Její přítel se připojí a zapojí se do intenzivní masturbace a pomocí prstů stimulují navzájem mokré a těsné kundičky. Emilys orgasmus narůstá, dokud se už neudrží, a monstrózní penis do ní neúnavně buší, takže ji opakovaně vystříkne. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto intenzivního a vášnivého setkání, od toho, jak se tělo Emily svíjí rozkoší až po to, jak do ní její partner strká zezadu. To je nutností pro každého, kdo miluje venkovní porno, velké černé kohouty a intenzivní orgasmické zážitky.