לוצ'יו סיינטס, חתיך ספרדי צעיר, מוצא את עצמו במפגש לוהט עם החברה שלו. הלילה לוקח תפנית בלתי צפויה כשחברו, ג'נטלמן אפריקאי מוכשר, מצטרף, ומצית מפגש קבוצתי פרוע. האקשן מתפתח כשהחברה משרתת בשקיקה את הזין השחור הגדול, שפתיה עטופות סביבו בתצוגה מגרה של הנאה בעל פה. בינתיים, לוצ'יו מתמכר לכמה תענוגות בעל פה משלו, לא רוצה לפספס את האקשן. החדר מתמלא בתערובת משכרת של תאווה ותשוקה כשהזוג עוסק בשלישייה לוהטת, גופם שזור בריקוד לוהט. הערב מגיע לשיאו בשיא מספק, משאיר את כולם חסרי נשימה ומסופקים. זה לילה שלוצ'יו סנטס וחברתו לא תשכח במהרה, נסיעה פרועה של הנאה וחקירה.