Mladá a hanblivá Emily napĺňa svoju fantáziu o kurve s veľkým čiernym vtákom. Začína tým, že sa prstuje, pomaly zvyšuje intenzitu svojej rozkoše, keď stoná v extáze. Jej priateľ sa pripojí a zapoja sa do intenzívnej masturbácie pomocou prstov na stimuláciu mokrých a tesných kundičiek. Emilys orgazmus narastá, až sa už nedrží späť, a monštrum kohút ju neúnavne búši, čím ju stále viac a viac. Kamera zachytáva každý moment tohto intenzívneho a vášnivého stretnutia, od spôsobu, akým sa telo Emilys zvíja rozkošou, až po spôsob, akým jej partner do nej priráža zozadu. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje vonkajšie porno, veľké čierne kohúty a intenzívne orgazmické zážitky.