שתי בנות נוער בלונדיניות, בריילין ביילי ומייק מנצ'יני, משתלבות בשלישיית טאבו עם אביהם החורג. הבנות לובשות תלבושות צמודות שנתלשו על ידי הזין הגדול של האבות החורגים. הם מתפשטים לתחתוניהם וחוקרים זה את גופו של זה. ככל שהם מתקרבים לשפת האורגזמה, הם מחליפים עמדות ומתחילים לענג אחד את השני. האמא נראית נותנת לבנה החורג מציצה בזמן שהילדה עולה עליו ונותנת לו עבודת יד. לאחר מכן הבנות עוברות לאקשן אינטנסיבי יותר, כשהאב החורג מתחלף ומענג את הבנות עם הזין הגדול שלו. הבנות גונחות ומתפתלות בהנאה כשהן מגיעות לאורגזמה אחרי אורגזמה. הסרטון מסתיים כשהבנות מגיעות שוב לאורגזמה, אבל הפעם החבר'ה מרוצים.