Duas adolescentes loiras, Braylin Bailey e o padrasto Mike Mancini, se envolvem em um ménage à trois tabu com seu padrasto. As garotas estão vestidas com roupas apertadas que foram rasgadas pelo pau grande do padrasto, e começam tirando suas calcinhas e explorando os corpos uma da outra. À medida que se aproximam do orgasmo, elas mudam de posição e começam a se dar prazer. A mãe é vista fazendo um boquete em seu enteado enquanto a garota fica por cima dele e lhe dá uma punheta. As garota, então, passam para uma ação mais intensa, com o padrastos se revezando para agradar as garotas com seu pau grande. As garotam gemem e se contorcem de prazer enquanto atingem o orgasmo após o orgasmo. O vídeo termina com as garotas chegando ao orgasmo novamente, mas desta vez os caras estão satisfeitos.