Брейлин Бейли, една възрастна жена, и Майк Манчини, вторият баща, участват в табу тройка с две руси тийнейджърки

Две руси тийнейджърки, Брейлин Бейли и вторият баща Майк Манчини, участват в табу тройка с втория си баща. Момичетата са облечени в тесни тоалети, които са окъсани от големия член на втория им баща. Те започват, като се събличат до бикините и изследват телата си. Когато се доближават до ръба на оргазма, те сменят позициите си и започват да си доставят удоволствие. Вижда се как майката прави на доведения си син свирка, докато момичето се качва върху него и му дава ръка. Момичета преминават към по-интензивно действие, като вторият баща се редува да задоволява момичетата с големия си член. Момичетите стенат и се гърчат от удоволствие, докато достигат оргазъм след оргаЗъм. Видеото завършва, когато момичетата отново достигат кулминация, но този път момчетата са доволни.