Δύο ξανθές έφηβες, η Braylin Bailey και ο θετός μπαμπάς Mike Mancini, συμμετέχουν σε ένα ταμπού τρίο με τον πατριό τους.Τα κορίτσια είναι ντυμένα με στενά ρούχα που είχαν σκιστεί από το μεγάλο πέος του πατριού τους.Ξεκινούν κατεβάζοντας το εσώρουχό τους και εξερευνώντας το σώμα του άλλου.Καθώς πλησιάζουν στην άκρη του οργασμού, αλλάζουν θέσεις και αρχίζουν να ηδονίζονται.Η μαμά φαίνεται να κάνει στον θετό της γιο μια πίπα ενώ η κοπέλα τον παίρνει από πάνω και του κάνει χειραψία.Τα κορίτσια στη συνέχεια προχωρούν σε κάποια πιο έντονη δράση, με τα κορίτσια να ευχαριστούν εναλλάξ τα μεγάλα του πέη.Τα κορίτσια και τα μουγκρητά ευχαρίστησης φτάνουν στον οργασμό αφού φτάσουν στο τέλος, φτάνουν στο οργασμό, αλλά οι τύποι φτάνουν και πάλι σε οργασμό.