اثنان من المراهقين الشقراوات، برايلين بيلي وزوج أمها مايك مانسيني، يشاركون في ثلاثي محظور مع والدهم. الفتيات يرتدين ملابس ضيقة تمزقها بواسطة قضيب زوج أمهم الكبير. يبدأون بتجريد أنفسهم من سروالهم الداخلي واستكشاف أجساد بعضهم البعض. عندما يقتربون من حافة النشوة، يتبادلون المواقف ويبدأون في إسعاد بعضهم البعض. يتم رؤية الأم وهي تعطي ابن زوجها مصًا بينما تركب الفتاة فوقه وتعطيه عملية العادة السرية. ثم تنتقل الفتيات إلى بعض العمل الأكثر كثافة، حيث يتناوب الزوج على إسعاد الفتيات بقضيبه الكبير. الفتيات يئنن ويتلوين بالمتعة عندما يصلون إلى النشوة الجنسية مرة أخرى، ولكن هذه المرة يُرضي الرجال.