Due giovani bionde, Braylin Bailey e il patrigno Mike Mancini, si impegnano in un trio tabù con il loro patrigno. Le ragazze sono vestite con abiti attillati che sono stati strappati dal grosso cazzo dei loro patrigni. Iniziano spogliandosi fino alle mutandine ed esplorando i corpi l'una dell'altra. Mentre si avvicinano al bordo dell'orgasmo, cambiano posizione e iniziano a darsi piacere a vicenda. La mamma viene vista fare un pompino al figliastro mentre la ragazza si mette sopra di lui e gli fa una sega. Le ragazze poi passano ad un'azione più intensa, con il patrignino che si alterna a compiacere le ragazze con il suo grosso cazzo. Le ragazze gemono e si contordono di piacere mentre raggiungono l'orgasma dopo la fine dell'orGasmo, ma le ragazze sono di nuovo soddisfatte.