Video ukazuje dvě thajské ladyboy, které jsou připraveny ukázat své dovednosti v lízání zadku a kouření ptáka. Začnou tím, že ukáží své působivé dovednosti v umění orálního potěšení, používají své jazyky k práci na svých ústech a jazycích na svých penisu. Jak se přibližují k orgasmu, střídají se v pozicích a začínají lízat své těsné zadečky, střídají se při honění svých tvrdých penisů, dokud oba nedosáhnou orgasmických výšin.