Videoen viser to thailandske ladyboys som er ivrige etter å vise frem sine ferdigheter i å slikke rumpe og suge kuk. De starter med å vise frem sine imponerende ferdigheter i kunsten å gi muntlig nytelse, ved å bruke tungene sine til å jobbe med hverandres penisser. Etter hvert som de nærmer seg orgasmen, bytter de stilling og begynner å slikke hverandres trange rumper, og skiftes til å runke sine harde kuker til de begge når orgasmehøyder.