W filmie pojawiają się dwie tajskie ladyboys, które chętnie pokazują swoje umiejętności lizania dupy i ssania kutasa. Zaczynają od pokazania swoich imponujących umiejętności w sztuce przyjemności oralnej, używając swoich języków, aby pracować na swoich ustach i językach na swoich penisach. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zmieniają pozycje i zaczynają lizać sobie ciasne dupy, na przemian drażąc swoje twarde kutasy, aż obie osiągną orgazmiczne wysokości.